故事开始于2001年的山西大同，巧巧（赵涛饰）和斌斌（廖凡饰）相恋多年，巧巧一心希望能够和斌斌成家过安稳的生活，但斌斌身为当地的大佬，有着自己更高远的志向。一场意外中，斌斌遭人暗算危在旦夕，巧巧拿着斌斌私藏的手枪挺身而出救了斌斌，自己却因为非法持枪而被判处了五年的监禁。一晃眼五年过去，出狱后的巧巧发现整个世界都发生了翻天覆地的变化，唯一不变的是她对斌斌真挚的感情。巧巧跋山涉水寻找斌斌的下落，但此时的斌斌早已经失去了往日的锋芒，而且身边已有了新的女友。身无分文的巧巧靠着自己的智慧摸爬滚打，终于为自己挣得了一片天地。

影片根据虹影同名长篇小说改编，以重庆“山城”为地理背景，讲述了在1976年，12岁少年窦小明因受伤进了医院，认识了对他照顾和关爱有加的护士佳惠。佳惠生得美貌，却嫁给当地混社会的青年钢哥，常常遭受家暴。窦小明得知此事后站出来打抱不平，从此改变了他们三人的命运。

马卓生于雨城雅安，八岁被母亲林果果接到成都一起生活，和夏钢的儿子夏泽相伴成长，青梅竹马的二人成为了彼此的初恋。林果果和夏钢意外卷入一桩离奇的凶案，马卓和夏泽从此情感错位，命运曲折，在危险和荆棘中追寻父辈的真相。