本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡饰）还有儿子镇衡（李钟硕饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。

2024年，朝鲜半岛局势发生重大变化。为了抵制美、俄、中、日四国的压力，朝鲜与韩国决定统一。然而，韩国国内反对统一的呼声甚嚣尘上，怀有不同政治目的的“党派”则在乱象中起到推波助澜的作用。为此，韩国政府组建了全新的警察组织特殊机动队以镇压动乱，结果导致了果川走火事件。从此以后，特殊机动队遭到民众乃至部分政客的憎恶，而公安部更试图伺机解散特殊部队。2029年，在最近一次行动中受伤的特殊部队成员林钟景（姜栋元饰），在昔日战友而今成为公安部干部韩尚宇（金武烈饰）的安排下，与果川事件遇害女孩的姐姐李允熙（韩孝周饰）会面。谁知，这却是一场攸关林钟景以及整个特殊部队命运的圈套……本片根据押井守的同名动画改编。

以朝鮮時期的"外知部"為背景,描述為受到冤屈的百姓努力的女人玉女(李瑞媛)的故事。