电影时代背景聚焦上世纪70年代的香港，讲述了正义的廉政公署人员白玫瑰（徐冬冬饰），奉命潜伏到黑帮大佬雷万豪（谢天华饰）身边收集罪证，在意外发现雷万豪的神秘身份后，白玫瑰仍旧坚守信念将两大涉黑团体悉数抓获的极限故事。

画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。

“天煞孤星”华英雄战胜日本武士无敌后隐世，此期间中华土地上的敌寇愈发猖狂，日本邪恶组织罗修门与西方列强相互勾结，肆意迫害华人同胞，敌寇之首金太保为争天下第一，以吸食童子精血修练邪功，残忍至极。而一直苦于无法突破自身禁制练功的英雄之子华剑雄，偶然间在梦中得高人指点，最终突破极阳体质练就神功。当百姓处于水深火热之时，华英雄出现，英雄父子联手抵御外敌，再现中华傲诀，护华人同胞。

清平镖局因保护陈圆圆而全军覆没，大当家杨六安与陈圆圆下落不明，江湖烽烟四起，杨六安一家也不得不藏身于山野，为不让外人猜疑六安只得接受与父亲的养女锁儿成为夫妻。造化弄人，六安为救兄弟马自骑而夺了花魁，惹上了名妓关赛赛。却因被关赛赛逼得不敢归家恰巧躲过崇善的灭门屠杀，锁儿失踪，六安誓要手刃凶手救回锁儿报仇血恨。不想身份暴露，被崇善一路追杀，却又被动卷入搜寻陈圆圆的纷争之中。镖局虽然不在了，但陈圆圆可是自己心中的镖，亲情、诚信、爱情究竟该如何坚守…