本片是田中裕子（即电视剧《阿信》中青年“阿信”的扮演者）最重要的一部电影作品，凭该片获得无数国际及日本国内影后殊荣！影片中的男主角则是在《阿信》中演出“浩太”的著名演员渡瀬恒彦。故事描写一位老刑警回忆起30年前一位14岁少年跟途中认识的妓女一同旅行越过天城山而发生的杀人事件经过。

大电影制片厂即将步入黄昏时代之际，在某电影厂担任副导演的青年健司（坂口健太郎饰）经历了人生刻骨铭心的邂逅。此前他在某座电影院内发现一卷被废弃的胶片，胶片中的电影女主角男人头公主（绫濑遥饰）令他神魂颠倒，痴迷非常。当得知这卷胶片即将卖给他人时，健司无比怅然。最后一次的放映过程中，令人意想不到的事情发生了，那位公主竟然从大银幕中走了出来。在此之后，刁蛮公主将健司视为仆人，暂时徘徊人间，体会这个多彩的世界。与此同时，健司得到了可以升为导演的机会，为此他以自己和公主为蓝本努力撰写剧本。在这一过程中，他渐渐喜欢上了公主，可是却也得知公主身上一个令他怅然的秘密……