彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程，如果他真的成功了，影响的不只是他的人生，他所居住的小镇也将永远改变。影片改编自二度荣获纽伯瑞儿童文学奖的作家凯特·迪卡米洛的同名小说。

杰克（阿萨·巴特菲尔德AsaButterfield饰）的爷爷自杰克还小的时候，就会常说床边故事给他听，故事中有许多拥有特殊能力的小孩。爷爷神秘死亡后，留下了关于这个属于另一个时空世界种种谜团的线索，杰克循着这些线索，进入了这个神秘的世界，发现这群奇怪的孩子真实存在，他们住在这里是为了躲避可怕的变异怪兽。随着杰克的到来，危险也同时抵达，杰克需要与这群孩子一起，抵御黑暗力量。

故事发生在上一作的20年之后，此时的简（艾米莉·莫迪默EmilyMortimer饰）与迈克尔（本·威士肖BenWhishaw饰）已经长大成人，两人都经历了人生的种种酸甜苦辣。妻子过世之后，迈克尔肩负起了养家和照顾孩子的职责，无奈安娜贝尔（皮格茜·戴维斯PixieDavies饰）、约翰（纳撒内尔·萨利赫NathanaelSaleh饰）和乔治（乔尔·道森JoelDawson饰）都颇有他们老爹当年的风范，调皮的可怕，令迈克尔一想起来就头皮发麻，只得召唤姐姐简前来帮忙。某日，孩子们在公园玩耍，一阵大风带来了从天而降的魔法保姆玛丽（艾米莉·布朗特EmilyBlunt饰），她的回归给这个岌岌可危的家庭带来了新的希望。

新季剧情讲述Synth的意识被全面觉醒的一年后，有所分裂的英国正处于人类及Synth之间那不太安宁的和平里，然而当一个Synth组成的社区建立起来时，两方希望达致的稳定将受到威胁。Synth一行人Mia﹑Niska及Max（GemmaChan﹑EmilyBerrington及IvannoJeremiah饰演）将继续为生存而奋战；而人类方Joe﹑Laura，他们的孩子Mattie﹑Toby与Sophie（TomGoodman-Hill﹑KatherineParkinson﹑LucyCarless﹑TheoStevenson及PixieDavies饰）则在努力接受这全新环境。