1932年后，日军陆续占领上海多个区域，曾经繁华十里洋场沦为一座黑暗笼罩下孤城，在抗日浪潮推动下，各界爱国人士殒身不逊奋起反击，接连狙杀多名日军官员，引起了日方高度警惕。故事以一场在新世界“精心策划”的告别宴为由，各界爱国人士纷纷乔装进入生日宴服务团队，其中负责传递重要情报的，就是混入制衣部门给大佐夫人缝制“瑞鹤”和服的一群旗袍师傅。一代旗袍宗师孙添保，恪守旗袍风骨，一身正气，宁身死，不为日本人制旗袍，门徒三人，大师兄范立饶、二师姐孔绘心、小师弟张仲亭，身份成谜，正反难分。一次围绕日本人的“暗杀”行动,一场迷雾重生的“局中局”，谁才是真正“卧底”，谁才是最后的“胜者”？

紫月被姐姐们无微不至的关爱着，习惯被保护的她屡屡考试失败，第四次精灵考试中她结识了神秘的精灵黑玲珑，二人无意中打开了噩梦女王的封印，让彩虹城陷入危机之中，最后她们通过各自的努力，终于获得了大家的认可。

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……