年轻的克劳蒂雅是个艺术品修复师，公司入不敷出，公家机关又欠她酬劳，全靠外婆的退休金撑着。然而外婆突然过世，公司眼看就要破产，走投无路的克劳蒂雅于是和员工合谋，把外婆「冻」起来，好继续领退休金，撑到公家机关付款。好不容易就要度过难关，正直却笨拙的税务警察赛门居然无可救药地爱上了克劳蒂雅！层层蒙骗、重重伪装、误会连连，克劳蒂雅的骗局就像把冷冻外婆摊在阳光下，一点一滴在融化…

传奇故事还在继续！卡勒姆和瑞拉总算来到了魔法之地沙迪亚，开始归还龙王子阿兹回归他母亲——龙之女王的最危险的一段旅途。艾斯兰回到科塔利斯王国并登上王位，却不得不立刻面对与沙迪亚开战的压力。同时，被囚禁的艾伦在绝望中开始逐渐意识到他的新盟友：神秘的摘星精灵阿拉沃斯的真正力量。

在沙迪亚这片神奇土地上，魔法力量有六大源头：即太阳、月亮、星辰、天空、地球和海洋。但当人类魔法师创造第七种魔法—黑暗魔法时，他们为了获取原料，开始捕捉和收获各种独特的魔法生物，而这引发了一场沙迪亚和人类王国之间的毁灭性战争。三个来自冲突对立面的少年—两个人类王子和一个被派来刺杀他们的精灵杀手—发现了一个可以改变一切的秘密。他们决定合作并开始史诗般的征程，这可能是结束战争、让两个世界恢复和平的唯一希望。

第二季共九集，继续讲述瑞拉、卡勒姆和艾斯兰在沙迪亚的冒险经历。但是这段旅程并不顺利：每走一步，他们都将遭受来自新旧敌友的挑战。他们在信任与背叛之间挣扎，直面邪恶的龙，抵御黑魔法的诱惑，还要保护刚孵化的龙王子阿兹。