本片根据育碧软件公司2003年的同名电子游戏改编。十五年前，孤儿达斯坦（杰克·吉伦哈尔JakeGyllenhaal饰）在市集上因英勇好战被波斯国王收养入宫。十五年后，长大成人的达斯坦随两位哥哥和叔父（本·金斯利BenKingsley饰）出征，奇袭圣城阿拉姆特，并得到国王许婚，将阿拉姆特公主塔米娜（杰玛·阿特登GemmaArterton饰）许配与他。达斯坦无意中得到了塔米娜公主竭尽全力保护的“时之砂”匕首，却被诬陷毒害老国王，被迫逃亡。为了洗清罪名，同时确保伟大的波斯帝国不至于沦落他手，达斯坦胁迫塔米娜公主与他一同进入了臭名昭著的“奴隶谷”，破坏了阿马尔酋长（阿尔弗雷德·莫里纳AlfredMolina饰）的鸵鸟大赛。在老国王的葬礼上，达斯坦终于发现了幕后凶手，而塔米娜公主也终将有关“时之砂”的秘密据实以告……

故事讲述在虚构的小镇埃达，年龄不断增长的人们被迫应对气候变化。冰盖正在以前所未有的速度融化。人们经历了长期的干旱，冬天太暖和了。人们越来越频繁地经历极端的寒冷发作。无论如何，极端天气条件。世界在变化，有些人可能声称我们正朝着新的仙境传说而去。除非有人及时介入。

二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿JosephCotten饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯OrsonWelles饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达•瓦莉AlidaValli饰）一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔迷离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。

消失25年的父亲突然出现、翻出往事并寻求协助，这让一名律师的平静生活出现意想不到的转折。