改编自金庸同名小说。北宋年间宋、辽、西夏对立，丐帮帮主乔峰（胡军饰）被丐帮副帮主马大元之妻康敏所害，被武林所不齿，乔峰为查出真相为自己平反开始了调查之路，却引发了更大的纠葛。他在调查途中遇上了大理段家风流倜傥的世子段誉（林志颖饰）以及看似木讷却宅心仁厚的少林小和尚虚竹（高虎饰），三人意气相投结成兄弟。乔峰认识了阿朱（刘涛饰）、阿紫（陈好饰）两姐妹；段誉痴情于王语嫣（刘亦菲饰），遇见了众多红颜知己；虚竹遭遇了神秘的梦姑（王海珍饰）。面对乱世，三人开始了非同寻常的江湖生涯，遇见了诸如天山童姥（舒畅饰）、慕容复（修庆饰）、四大恶人等各色高手，生死情仇、爱恨别离、民族大义在因缘际会中施展。

少女小月（梁洛施饰）拥有跟昆虫沟通的能力，后来她也认识了一众跟她一样有着超能力的朋友，他们都由一个青春永葆的姑姑（钟欣桐饰）带领着。小月一直都暗恋比她大几岁的高原（陈柏霖饰），她的小昆虫葛吱一直鼓励她出动表达爱意，小月也按着葛吱给她的方式接近高原，可是事与愿违，高原拒绝了她。十分生气的小月迁怒于葛吱，葛吱与它的昆虫朋友们都意想不到人类的复杂行为便就此失踪，小月也从此听不到了昆虫的话语。自然界忽然出现了大变化，姑姑召集所有拥有超能力的少年，寻找小昆虫们……