影片讲述了在1989年的中国，当时社会政治复杂，身处其中的两个年轻人的爱恨纠葛。漂亮的余红离开了她的村庄，家庭和男友去北京学习，在那里她发现了一个展新的世界。并爱上了周伟。两个人的关系变得危险起来。 余红作为一个刚刚从边远小城来到北京大学的年轻女孩，她有种浪漫的、有时候甚至是奋不顾身的想法，在日记中她倾注了对一种猛烈的生活的渴望。在影片的前半部，经过了几段友情、朦胧的爱情，和周伟，一个瘦削的、书卷气的男孩，她一生的最爱：之间激烈的、嫉妒的、分分合合的感情，满足了她这种渴望。 但是余红和周伟以及影片中他们的朋友、敌人-，不是普通的大学学生。或者这么说，他们的大学生活有个非同寻常的背景。于红1988年来到北京，她的大学的第一年从感情和性的混乱开始，结束于那场动荡的社会事件。

上海苏州河上，用摩托车替人送货的马达（贾宏声）接下送接纯真少女牡丹（周迅）的活，两人相处时，牡丹爱上马达，但就在她决定把终身托付给对方时，马达财迷心窍联合黑道朋友绑架了她，令牡丹心灰意冷跳进苏州河里。临跳前，牡丹丢下会变成美人鱼再寻马达的话。五年后，为自己行为懊悔不迭的马达疑惑牡丹又回来了，开始四处找寻。当在某酒吧里看到扮美人鱼表演的美美（周迅）时，马达认定她就是牡丹，然而美美不过是另一个痴情女子而已。

城建委主任唐奕杰（张颂文饰）在动员钉子户搬迁现场坠楼身亡，年轻警官杨家栋（井柏然饰）负责调查此案，因此结识了唐奕杰的妻子林慧（宋佳饰）和女儿唐小诺（马思纯饰）。通过唐小诺，杨家栋得知唐奕杰和林慧之间的感情并不和睦，不仅如此，林慧还曾患有精神分裂症。唐奕杰生前和紫金企业的负责人姜紫成（秦昊饰）交往甚密，而林慧亦曾是姜紫成的女友，除此之外，姜紫成的合伙人连阿云（陈妍希饰）一直下落不明，这一切都和唐奕杰一家人有着密不可分的关联。在林慧和姜紫成的算计之下，杨家栋不仅身败名裂还背负上了杀人的罪名无奈逃亡香港，但他对凶手的追踪却并没有画上休止。

一段绽放在北京的中法恋情凋谢后，花（任洁饰）决定辞去在北京当老师的工作，前往巴黎寻回男友，但终究还是没能令其回心转意。在陌生的城市游荡，迷路的花偶遇了一位法国蓝领马修（塔哈·拉希姆TaharRahim饰），马修即刻向这位中国姑娘大放殷勤，并暴力地占有了她，而绝望的花也误打误撞地对马修萌生了情愫。虽然马修疯狂地爱着花，但他和他的朋友们却似乎一直把花当婊子看待，两人之间的裂缝渐渐判若鸿沟。在巴黎浑浑噩噩的度日以及与马修间的爱怨龃龉让花开始想家，她开始探寻，在性与爱之间，自由与乡愁之间，自己究竟想要的是什么……本片根据旅居巴黎的中国女作家刘捷的同名长篇小说改编。

少年时代的一场意外让男孩小马（黄轩饰）的双眼失去了光明，自杀未遂后，阴沉的小马辗转来到了由沙复明（秦昊饰）所经营的盲人按摩中心就职。在这里，聚集了许多和小马一样的盲人，无论是先天还是后天，生活在共同的黑暗里让这群盲人之间产生了深厚而坚实的友谊。王大夫（郭晓冬饰）和女友小孔（张磊饰）远道而来投奔沙复明，小孔充满了女人味的声音和气息令小马的内心产生了涟漪，执着而决绝的小马追寻着内心的声音，不断的向小孔靠近着。之后，一个名叫小蛮（黄璐饰）的发廊小姐出现在了小马的生命里，随着时间的推移，小马竟然开始对小蛮产生了感情。

电影根据虹影《上海之死》及横光利一《上海》改编。1941年。著名演员于堇返回孤岛时期的上海，表面上是为了出演她的旧爱执导的话剧《礼拜六小说》。但是她真正的目的是什么？是为了救出她的前夫？为了给盟军搜集情报？为了给养父工作？还是为了和自己的爱人一起逃离战争？她真正的使命是什么?随着她着手执行任务，敌我越来越难以分辨，一个女人的命运被时代紧紧牵引，她又如何做出改变世界格局的选择?戏里戏外，谁能幸免?