意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。托托（马克·莱昂纳蒂饰）渐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺饰）。初恋的纯洁情愫美如天堂，但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了，托托去服兵役，而艾莲娜去念大学。伤心的托托在阿尔弗雷多的鼓励下，离开小镇，追寻自己生命中的梦想……30年后，阿尔弗雷多去世，此时的托托已经是功成名就的导演，他回到了家乡，看到残破的天堂电影院，追忆往昔，唏嘘不已。

破产后，阿普利亚企业家切柯(切柯·扎罗内饰)为了逃避追债而离开非洲，他在一家旅游胜地找到了一份工作，在那里他遇到了爱贾巴(曼达·图雷饰)和乌马尔(苏莱曼·西拉饰)，后者是一个热爱意大利现实主义电影的服务生。当ISIS恐怖分子袭击该地区时，切柯别无选择，只能和他的朋友再次迁徙...

故事设定在20世纪50年代在意大利托斯卡纳一处偏僻的别墅。艾米莉亚·克拉克在片中饰演一名叫Verena的护士，被聘来照顾因失去生母而不再开口说话的少年继承人，希望帮助他恢复沟通。但随着Verena对少主的一步步观察，她开始发现不妥，似乎有一种强大而诡秘的诅咒在控制着这个小孩子，而这份诅咒正是来自别墅中的一面石墙。