在某国立大学念书的花（宫崎葵配音）与偶然来校旁听的男子（大泽隆夫配音）坠入爱河，即使对方是一名狼人，她也义无反顾投入对方怀抱。此后的岁月里，花先后生下女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然降临，温柔的丈夫撒手人寰。柔弱而坚强的花竭尽全力抚养两个孩子长大，吃穿用度，衣食住行，无一不牵扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他们离开繁华大都市，前往宁静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚，小雪顽劣张扬，小雨纤细内敛，姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林，享受着前所未有的快乐与自由。在此期间，以韭崎爷爷（菅原文太配音）为代表的村民也给花一家带来无微不至的关怀。小雪和小雨渐渐长大，他们也终于迎来决定身份和前路的重要时刻……本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。

9岁的人类少年莲（宫崎葵配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司配音）。怪物界的宗师（津川雅彦配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊彻之间争吵不断，可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲（染谷将太饰）已成长为武功高强的落落青年，他无意中回到人间，重拾了失落已久的身份和感情。与此同时，决定宗师的日期一天天临近，谁也没有想到的意外却发生了……

本剧创作灵感来自于谷崎润一郎的《痴人之爱》，讲述了一个长达20年的复仇故事。这一切源于少年时期的一场相遇，少女真由子的隔壁搬来了新邻居一家，她与年龄相仿的百合一拍即合，成为了好友。然而，性格内敛的真由子总是被开朗奔放的百合夺去重要的东西，包括珍爱的项链，以及真由子身边最重要的人。成年后，贪得无厌的百合（高冈早纪饰）再次夺走了真由子（中山美穗饰）重要的人——初恋情人谅一（田边诚一饰）。百合怀上谅一的孩子，二人奉子成婚。他们的儿子直巳出生的那一刻，就成为真由子的复仇工具，跨越20年的复仇大幕正式拉开了。20年后的今天，在真由子的亲手栽培下，直巳（龙星凉饰）成为了一个理想的美男子，并且深深地迷恋着真由子……