20世纪90年代中国东北，铁头（成龙饰）和女孩秀秀（徐静蕾饰）两情相悦。不久，秀秀作为二战遗孤返回日本，从此杳无音讯。挂念秀秀的铁头偷渡来至日本，投靠同乡阿杰（吴彦祖饰），与一众华人偷渡客过着提心吊胆的黑工日子。此时的秀秀已经更名结子，嫁给了日本黑帮三和会的若头江口利成（加藤雅也饰）。亲眼见到这一幕的铁头心灰意冷，自此决心千方百计赚钱，留在日本。他们捞钱的手段很快触及到台南帮的利益，最终导致阿杰被斩断右手。铁头跟踪台南帮老大高捷（高捷饰），意外得知一场黑社会的利益仇杀阴谋，他和一众朋友不可避免地卷入其中……

因为家庭的不幸，女高中生二宫兰（樱井幸子饰）一直以来都过着充满了痛苦和压抑的生活，而一直支撑着兰继续活下去的，是她的坚强和乐观。学校里新来了一位生物老师，32岁的他名叫羽村隆夫（真田广之饰）。一个是为人师表的中年男子，一个是情窦初开的纯洁少女，就是这样的两人是，他们相爱了。终于，兰的父亲得知了女儿和老师之间的背德恋情，不择手段的他开始想方设法拆散两人。一段违背了伦常道德的感情究竟能走多远？兰和隆夫着两个从不愿意伤害他人的善良之人，痛苦和悲哀却并没有因此而远离他们，在泪水和笑容之中，在爱和恨之间，苦苦挣扎的男子和女子会迎来怎样的结局？

卷曲及肩的头发，永远的黑色西服，手无缚鸡之力，这就是警署中的异类——古畑任三郎（田村正和饰）。他的出场从来都是优雅中带着些许散漫，说话永远慢条斯理，与身边那个大呼小叫乃至有些脱线的助手今泉（西村雅彦饰）形成鲜明对比。手枪对他来说是完全不搭调的东西，古畑所依靠的只是一颗缜密清晰的头脑。在很多人（尤其是犯人）看来，他只不过是一个温文尔雅、有点儿滑头的警探，而一旦因此而轻视的话则必定掉入古畑的推理陷阱。无论是因感情问题杀死情人的人气女漫画家（中森明菜饰），还是孤注一掷的所谓灵能力者（石黑贤饰），抑或是憎恨贪婪经理人而痛下杀手的时代剧演员（小林稔侍饰），再精密的犯罪再聪明的犯人都会在古畑面前露出马脚。