二十世纪90年代末的哈尔滨，小青年于铁在替人收债时与借贷人的女儿金佳丽一见钟情。于铁通过自己的善良、爱与执着，打开了金佳丽封闭的内心。在两人即将携手奔赴幸福之时，突如其来的意外，打断了于铁所有的计划。

特工“J”（文章饰）在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊（包贝尔饰），郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......

某集团董事长成杰（包贝尔饰）受“大师”指点，需与一名女子发生关系为自己转运；他将目标锁定为自己公司员工“单亲妈妈”韩梅，强暴伤害其致植物人，事后却在媒体面前谎称是对方勾引自己，并让怀孕的妻子配合演戏，成功扭转舆论。韩梅的姐妹女警邱一昭（蒋璐霞饰）坚信成杰在说谎并开启调查，在取证过程中受到恶势力的重重阻碍，而成杰人面兽心的丑恶面目也逐渐浮出水面，为姐妹也为正义，即便步步身陷险境，她仍决意与对方死磕到底！