段小楼（张丰毅）与程蝶衣（张国荣）是一对打小一起长大的师兄弟，两人一个演生，一个饰旦，一向配合天衣无缝，尤其一出《霸王别姬》，更是誉满京城，为此，两人约定合演一辈子《霸王别姬》。但两人对戏剧与人生关系的理解有本质不同，段小楼深知戏非人生，程蝶衣则是人戏不分。段小楼在认为该成家立业之时迎娶了名妓菊仙（巩俐），致使程蝶衣认定菊仙是可耻的第三者，使段小楼做了叛徒，自此，三人围绕一出《霸王别姬》生出的爱恨情仇战开始随着时代风云的变迁不断升级，终酿成悲剧。

癌症药研发专家冯伟峰（温兆伦饰）继承了舅公的豪华别墅，带着母亲、妻女和舅公的老管家一起生活。但自从住进别墅，却发生了一些列匪夷所思的事情。妻子爱玲（杨斯饰）经常深夜被诡异的声影惊醒，女儿佳佳离奇失踪。很快有人来电声称绑架了佳佳，一家人却不敢报警，只请朋友陈勇（贺刚饰）帮忙调查。此时冯伟峰又接到匿名电话，有人要出重金购买他的新药配方，被他断然拒绝。陈勇深入调查后发现这个家庭里的每个人都有嫌疑，可谓是案中有案，迷雾重重。但最后的结果却完全出乎他所料……