犹太青年圭多（罗伯托·贝尼尼）邂逅美丽的女教师多拉（尼可莱塔·布拉斯基），他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。然而好景不长，法西斯政权下，圭多和儿子被强行送往犹太人集中营。多拉虽没有犹太血统，毅然同行，与丈夫儿子分开关押在一个集中营里。聪明乐天的圭多哄骗儿子这只是一场游戏，奖品就是一辆大坦克，儿子快乐、天真的生活在纳粹的阴霾之中。尽管集中营的生活艰苦寂寞，圭多仍然带给他人很多快乐，他还趁机在纳粹的广播里问候妻子：“早安！公主！”法西斯政权即将倾覆，纳粹的集中营很快就要接受最后的清理，圭多编给儿子的游戏该怎么结束？他们一家能否平安的度过这黑暗的年代呢？

米兰，1992年2月，冰冷的风吹过意大利企业家们的办公室。这是属于“净手运动”的一年，由米兰地区检察官发起的反贪污政治调查吹响了变革的号角，其目的是给“贿赂之都”带来终结。莱昂纳多·诺德是这个错综复杂的权力游戏中的一个关键，他是一个聪明的广告人，他只相信自己，他将是第一批拥护新的“统治者”踏上政治舞台的人.....