16世纪末，日本正处于战国时代的白热化时期。魔王织田信长（吉田钢太郎饰）集结大军，朝向早已失去甲斐之虎的武田领地袭来。武田家昔日的风光不再，而今则被织田信长、上杉景胜（远藤宪一饰）、北条氏政（高岛政伸饰）、德川家康（内野圣阳饰）这几大豪强团团包围，灭亡在即。覆巢之下安有完卵，依附于武田家的真田昌幸（草刈正雄饰）为了保护真田家，于是运用变化多端的计谋纵横捭阖，翻云覆雨，巧妙周旋于各路英雄之间。在此多事之秋，昌幸的两个儿子源三郎（大泉洋饰）和源次郎（堺雅人饰）见证并参与了时局动荡的各个重要事件。特别是源次郎，他在父兄的磨练下迅速成长。而在不久后的将来，他还将以“真田幸村”这个名字在战国末年的战场上留下浓重的一笔……

故事发生在昭和21年的初夏，第二次世界大战刚刚结束，大地被战争折磨的满目疮痍。在炮火中不幸成为了孤儿的奥原夏（广濑铃饰）被善良的柴田（藤木直人饰）带到了北海道，柴田是小夏父亲的战友，他们之间曾经许下了约定，如果有一方战死了，那么另一方将要背负起照顾对方家人的责任。就这样，小夏开始了寄人篱下的生活，柴田的父亲是一个嘴硬心软的男人，虽然嘴上说着小夏是个不吉利的孩子，但是在生活中还是对她诸多照顾。一次偶然中，小夏邂逅了名为山田承阳的男生，他过人的画技深深的吸引了小夏，为她开启了新世界的大门。小夏开始对绘画产生了浓厚的兴趣。

Season2では、吉宗の遺志を継ぎ若き医師たちが赤面疱瘡撲滅に向けて立ち上がったその後の物語から、幕府の人々が江戸城無血開城のために奔走した幕末・大政奉還までが初めて映像化される。

十二世纪中叶，日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力，最终源家落败，源义朝（加藤雅也饰）也被乱军杀害。在此之后，义朝爱妻常盘（稻森泉饰）及两个孩子赖朝（池松壮亮饰）和牛若丸先后被强大的平清盛（渡哲也饰）俘虏，并暂时保得性命。数年过去，牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利，清盛将常盘嫁与他人，并责令牛若丸出家。投身鞍马寺的少年经过数年磨练，终于成长为武功高强的青年豪杰（泷泽秀明饰）。某日，他从新宫十郎义盛（大杉涟饰）得知自己的真正身世，从此背负起为家族报仇的使命。自此，浩劫辈出、浩浩荡荡的源平合战拉开了序幕……