英俊不凡的民俊（宋一国饰）是情场上的高手，性感的智媛（孙艺珍饰）也相貌出众，能把异性深深吸引住。这两名恋爱高手被命运安排走到了一起。为了吸引住民俊，智媛佯装交通事故，进一步接近民俊了。民俊与智媛都知道，他们遇上了高手，各有自己的战斗策略，两人同样没有把自己的本色显露出来，一路互相摸索。为了探究，他们都忽略了自己已坠入爱河。这一场“恋爱战争中”，两人到底谁会胜出呢？

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

AUDI、LeCaf、角Grandeur和Haitai四人在高中时期是光州出名的四人帮“4Toes”的成员。他们在那时开始成为好友，各人更为其他成员伸张正义。高考过后，LeCaf因为成绩优异，考入了汉城的大学，而“4Toes”剩下的三名成员却考不上大学。三人在光州的日子实在不太好过，于是他们决定一起到汉城，令“4Toes”再次结合。可是，他们在汉城的日子，却比在光州时更难过。他们开始怀缅以往的日子，虽然他们已不再是学生，但他们仍回味像以往般强出头来……

该剧讲述完美主义、性格挑剔的法医学者白范与有着超强图像记忆的大条检察官恩率共同协查案件的故事。郑在咏将出演在国立科学搜查研究院工作了10年的法医白范。他虽然是公认的实力派,但却是性格冷漠并执着于看不见的真相的天才和怪人。郑柔美将在剧中饰演首尔东部地方检察厅检察官恩率。是以"金汤匙"出生的独特经历,具有独特的感受的人物,是通过"真心"查明真相的检察官。李伊庚饰演热血刑警 花花公子姜东润一角。

该剧讲述验尸的怪才法医和调查加害者的新检察官之间非常特别的合作的故事。

该剧围绕着出现在路上的可疑尸体和四个杀人嫌疑人，讲述电视节目《Return》主持人兼律师崔慈惠（高贤贞第1~15集,朴真熙第16~34集饰）和不良少年出身的警察独孤英（李阵郁饰）联手追查真相的故事。