故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......

汉文（彭于晏饰）、亮亮（李康宜饰）和阿佐（李绍祥饰）是一起长大的好朋友。汉文和亮亮迷上了网路作家“雨不停”晓纬（张钧甯饰），以“天气晴”为暱称和她在网上频繁交流。晓纬小说的插画家阿南（阮经天饰）也来到垦丁。阿南认识了汉文和亮亮，三人成为好友，阿南和汉文决定合开冲浪店。和晓纬一同前来垦丁的外国友人用论文阐述垦丁国家公园管理上矛盾与紊乱之处，建议将垦丁从国家公园名单中除名。此一行为引起一番波澜，同时也激发起亮亮想以更宏观的角度帮助国家公园。此时阿南认识了来垦丁发展的楚大哥，渐渐熟知楚大哥对垦丁的感情和对观光业的弘图梦想，希望和楚大哥合作开创事业。一群人加入了楚大哥的计画，事业即将展开时，楚大哥却失踪了，到底楚大哥去了哪？他们对垦丁的梦又该如何继续？