明嘉靖年间，朝廷被严党把持，内部朝政腐败，沿海倭寇横行，明朝危在旦夕。南京城内，南京总兵程肃之子程闻道天资聪慧、少年得志，本欲与青梅竹马的郡王府郡主李蓁蓁喜结良缘，然而，这一文一武两家的联姻，却引起了朝廷高官明德的恐惧。于是，明德设计提拔程闻道的结拜弟兄高剑雄，并假传圣旨将程闻道一家灭门。心存愧疚的高剑雄放了程闻道一条生路，但两人从此结怨。重伤的闻道被少林僧人救回少林药局救治，一段关于“禅、武、医”的问道故事就此展开。

为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸（千叶真一饰）请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助，雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去，雄霸的称霸野心越来越大，不过此时却收到泥菩萨又一次批命送上的“成也风云，败也风云”。不禁令雄霸对身边的聂风（赵文卓饰）和步惊云（何润东饰）处处提防，忧心忡忡。雄霸出计，将步惊云喜欢的孔慈嫁给大徒弟秦霜，而孔慈却暗恋着聂风，使得风云二人反目，孔慈也因保护聂风身亡。风云二人也因此先后离开天下会行走江湖。在不断的闯荡中，聂风受童年好友断浪的怂恿决定找雄霸报杀父之仇，而步惊云也因雄霸的步步紧逼对雄霸愤恨有加。最终步惊云意外获得麒麟臂，聂风获得雪饮狂刀，在剑池与雄霸展开了生死大战

故事发生在清朝乾隆年间，四肢发达头脑简单的阿贵（孙兴饰）骁勇彪悍，屡立战功，由此遭到和珅（王刚饰）及其弟弟和琳（李雨泽饰）的嫉恨，好在乾隆皇帝（张铁林饰）知晓赞许阿贵的为人，命其迁往军机处行走。不爱读书的阿贵找到曾经被其抢了马而倒霉的书生唐大年（郭冬临饰）当师爷，又阴差阳错娶了机灵古怪的红绸（曹颖饰）当了老婆。可是在皇帝身边的日子并不好过，和珅兄弟巨贪成性，排挞异己；唐大年见风使舵，心里有自己一套小算盘；贝勒爷、皇太后根基雄厚，难以动摇。混不吝并且始终搞不清状况的阿贵，就这样一次次地卷入权力斗争的漩涡之中……