基哲（马东石饰演）被调派到乡下高中担任体育老师并兼任训导主任，不过，基哲一到学校便立刻觉得事有蹊跷，不仅学校职员散发出一股诡谲的气氛，镇上居民也好像隐藏着什么不可告人的秘密。某日，一名女学生失踪了，但大家却默不吭声，仿佛事情从未发生过，只有女学生的朋友宥贞（金赛纶饰），坚信好友遭人绑架，不放弃追查。女学生消失的证据，正在一点点被抹去，基哲和宥贞这对师生，该如何找出事件背后的骇人真相，救出失踪女学生呢？

极具生意头脑但游手好闲的大国（马东锡饰），意外认识了技术高超但被吊销营业执照的整容医生智友（郑敬淏饰），二人一拍即合，雄心壮志的大国势要改写韩国整容史。凭着摸爬滚打多年的社交手腕，大国成功接通黑白两路，整容医院不仅迅速爆红，更冲出国际吸引外国人来组团换脸。当他俩的整容帝国如日中天时，背后却有人对他们的生意虎视眈眈，成功令无数男女改写命运的大国，这次能否帮自己大翻身？