17岁的高中女生铃年幼丧母，因怨恨母亲为了救一个陌生的孩子而离开了自己，曾经很喜欢唱歌的她，变得郁郁寡欢，不再开口。然而一次偶然的机会，让她进入了有50亿用户的虚拟世界U中，在这里，她又开始自然奔放的歌唱，并迅速走红，化身成为了全球最受欢迎的网络歌姬，现实世界中那个脸上长着雀斑，缺乏自信，找不到自己位置的铃，成功躲到了虚拟世界中光鲜亮丽的面具人格贝儿的后面。正当她踌躇满志的站上了U世界最大演唱会的舞台时，真正的挑战降临了，突然出现的一条神秘的龙破坏了演唱会。龙到底是谁，为什么他的身上布满了伤痕？铃在探寻真相的路上，唤醒了自身的勇气和力量，用爱和歌声战胜了挑战，和妈妈达成了理解的同时，也终于实现了她的自我救赎。

初中女孩佐佐木杏奈（高月彩良配音）深藏无限的愁绪心事，她与疼爱自己的养母赖子（松岛菜菜子配音）也无法坦然相对。由于上学期间突发过呼吸的情况，于是杏奈利用暑假来到了风光秀美的北海道札幌市，在亲戚大岩清正（寺岛进配音）和阿节阿姨（根岸季衣配音）家疗养。在叔叔家不远处的溪地，矗立着一座老旧但风韵独存的西式建筑，奇妙的感觉令杏奈注意到了它的存在。某个夜晚，心情低落的杏奈划着小船超该建筑划去，结果发现本该许多年没人居住的房子居然灯火通明，并且她在那里邂逅了与之年龄相仿的金发碧眼女孩玛妮（有村架纯饰）。相似的心境让两个女孩成为好朋友，她们依恋着彼此，却不知各自的心底隐藏着怎样令人难以置信的因缘……本片根据英国小说家琼安·G·罗宾森的同名儿童文学改编。