史上最强弟子兼一
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白滨兼一(关智一配音)是一个为人和善性格懦弱的内向少年,因为这性格,兼一没少受同学的欺负。为了改变悲惨的现状,兼一决定改头换面重新做人,随即加入了学校的空手道部。没想到,在社团里,兼一的境遇并没有改变,因为被社员讨厌,兼一即将被驱逐出社团,唯一幸免于难的方法就是在于社员的比武中获胜,这对于兼一来说,几乎是不可能完成的任务。名叫风林寺美羽(川上伦子配音)的美少女出现在了兼一的面前,她告诉兼一,有一处名为梁山泊的道场聚集了无数的武林英雄豪杰。为了赢得比试,兼一走上了修炼的修罗之道,令他没想到的是,他平凡的人生即将被这一仓促的决定而彻底颠覆。
混沌武士
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故事背景为日本的江户时代,风是一家小茶馆的侍女,这天茶馆里来了一群地方恶霸,其中地方官儿子龙次郎尤其欺人太甚。风因为意外得罪了龙次郎,情急之下,茶馆内一名无职浪人“无幻”出手救了风。另一方面,地方官正在欺压老百姓,流浪武士“仁”路见不平拔剑相助,杀死了地方官身边的四个“高手”保镖,救下了穷人,因此得罪了地方官。随后,无幻和仁在茶馆里相遇并交手,忽然一场大火将他们困住,二人随之被捕。因儿子在大火中丧生,恼羞成怒的地方官勒令将二人砍首。砍首之日二人大闹刑场,并且在风的帮助下,从刑场中逃出来了。作为代价,风要求他们一起去寻找一个身上“带着向日葵香味”的武士。从此,三人展开了一场奇幻的旅程。《混沌武士》由渡边信一郎监督,全片彰显了独特的浮世绘加现代Hip-Hop风格。本动画获选为2004年第八回日本文部省文化厅媒体艺术祭动画部门推荐的作品。