东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦配音）在命运的感召下，与关羽（青野武配音）、张飞（石田太郎配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。曹操（渡哲也配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦配音）听从诸葛亮（山口崇配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……

这是米仓凉子首次主演NTV剧集，也是她首演高中生。新学年突然编入一位比17岁同级生年龄大一倍的35岁女高中生马场亚矢子（米仓凉子饰）。当同学们都在纷纷议论她是否某位同学的母亲时，亚矢子就以淡然的语气说出“没错，我是高中3年生”，引来四周的怀疑目光。这位35岁的女高中生和普通17岁的高中生一起，搭乘高级车上学，课间跑去吸烟，放学后喝着罐装啤酒，我行我素完全不顾他人感受。面对校内的欺凌问题，她不会直接向老师通报，而是用自己特有的方式教训这些坏学生。亚矢子的这些举动令她的班主任小泉纯一（沟端淳平饰）颇为头痛。这个35岁的大龄女高中生到底还会在学校上演一出怎么样的精彩剧情呢？

十二世纪中叶，日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力，最终源家落败，源义朝（加藤雅也饰）也被乱军杀害。在此之后，义朝爱妻常盘（稻森泉饰）及两个孩子赖朝（池松壮亮饰）和牛若丸先后被强大的平清盛（渡哲也饰）俘虏，并暂时保得性命。数年过去，牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利，清盛将常盘嫁与他人，并责令牛若丸出家。投身鞍马寺的少年经过数年磨练，终于成长为武功高强的青年豪杰（泷泽秀明饰）。某日，他从新宫十郎义盛（大杉涟饰）得知自己的真正身世，从此背负起为家族报仇的使命。自此，浩劫辈出、浩浩荡荡的源平合战拉开了序幕……