美国青年杰西（伊桑·霍克EthanHawke饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩JulieDelpy饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……

安德（格扎·莫桑伊GézaMorcsányi饰）在一家屠宰场担任着财务总监的职位，他没有朋友，没有恋人，每天独来独往，早已经习惯了这样孤单的生活。一天，安德的屠宰场里新来了一名质检员名叫玛利亚（亚历山德拉·博尔贝伊AlexandraBorbély饰），虽然安德自认为自己的性格已经足够内向了，但玛利亚比他还要“社恐”，她不仅有着交流障碍，还患有强迫症，对除了工作以外的人际交往避之而不及。随着时间的推移，玛利亚渐渐吸引了安德的注意，因为表面看似疏离的两人，共同保守着一个秘密——每天夜里，他们都会做同样的梦，这个秘密的存在渐渐拉近了他们之间的距离。