桂治洪“邪”三部曲之首。民国初年，广州西关陈家家道已中落到，只剩陈秀英（恬妮）、其入赘的丈夫杨振宇（王戎）及服侍秀英的丫环。秀英体弱多病，稍一走动便会连咳不止，振宇是赌徒加酒徒，在外一遇不顺心事，便会对秀英及丫环拳打脚踢，丫环无法再忍，别秀英归家。这日秀英迎来自称陈府仆人之女的梁绮华（陈思佳）。见秀英身虚体弱，绮华表示愿留下将她照料，秀英将振宇恶习说明，绮华仍毫无犹豫，秀英感激不尽。对这位新来的丫环，振宇自没给予特殊优待，但绮华也非“善类”，某日她瞅准机会联合秀英将振宇杀害。秀英从此陷入恐慌，终被振宇的“鬼魂”吓死。她至死不知的是，绮华原是振宇的情人，而振宇与绮华亦没想到，秀英竟然“阴魂不散”。

二十世纪七十年代的香港，娱乐业蓬勃发展，歌舞升平之地颇多，而丽花皇宫夜总会就是其中的代表之一。迫于生计，爱好唱歌的姚小蝶（邓萃雯饰）来到了丽花皇宫。在这里，小蝶结识了性格各异的众人，有令人怜爱的蓝凤萍（万绮雯饰）、性格傲慢的红莲茜（商天娥饰）、有热情的金露露（蔡晓仪饰）。小蝶在这里因机遇得到赏识，成为了丽花的当家花旦；而在感情生活上，她遇到了让她一生难忘的沈家豪（江华饰）。而二人也因误会相识，又因彼此吸引而相恋。凤萍、露露和莲茜也各自经历着悲欢离合的人生。越战爆发，家豪前去寻找凤萍，一去未返，就这样让小蝶等了二十年。二十年后，丽花皇宫昔日的辉煌不再即将被拆除，再次登台的小蝶为其做最后的慈善演出，一切布置如同往昔，而早已物是人非。这时，家豪却回来了。阔别二十年之久，已到中年的二人能否破镜重圆？