《TheGenius》第三季是拍摄史上第一次公开募集参赛者，无性别国籍学历职业等限制。《TheGenius》是韩国TVN电视台的心理战游戏综艺节目，该节目将邀请到十三位各界精英参赛，透过游戏进行玩家间的心理攻防战，每集淘汰一名参赛者，游戏最初每位玩家都有一个宝石筹码，每个宝石筹码价值100万元，通过游戏赚取宝石筹码，最终胜利时可以兑换相应金额的奖金。

一心想当导演的叨叨被老板白毛毛以导演梦为诱惑欺骗打杂，阴差阳错的因为导演”金刚囊“广告一炮而红，后来又因为男扮女装被山总误认为自己的初恋，合伙成立了营销团队，遇到了各种奇葩的客户，由此开启了爆笑广告之旅。叨叨却在此过程中偏离了自己的理想，还让自己所爱的人受伤，叨叨最终回归初心，以电影的形式帮助了一个绝症男孩找到了勇敢治疗的勇气。

独居老人邓美娟（吕中 饰）因为常常接到骚扰电话而忧心忡忡，但是大儿子大军（冯远征 饰）及大儿媳（秦海璐 饰）却认为是老人因为丧偶而引发的臆想症。老邓试着跟小儿子小兵（秦昊 饰）沟通，却演变成因为看不惯同性恋儿子的生活习惯引发的争吵。就这样，老邓变成了两个儿子生活中的闯入 者，格格不入地生活在老房子里。随着时间的推移，小区内发生的入室抢劫案以及大军家里发生的恶作剧事件，逐渐让一家人变得警惕起来，而就在此时老邓遇到了一个游荡的少年（石榴 饰），并好心地让他在家里借住。可是事件并没有平息，而是愈演愈烈，两兄弟终于发现一切事件的发生都与几十年前母亲在三线建设中发生的事有密切关系……