故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫JuliusWeckauf饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。汉斯的母亲玛格丽特（路易斯·海耶尔LuiseHeyer饰）病重，全家的重担都堆到了父亲的身上，为了养家糊口支付医疗费，整日埋头工作的父亲也渐渐失去了笑容。好在汉斯家族中的女性都十分的豁达而坚韧，她们的存在在潜移默化之中影响了汉斯，让他的心灵免受残酷现实的伤害。

青春靓丽的女子莫丽·哈特莉（莎拉·林德SarahLind饰）和朋友们在一家舞厅庆祝她的24岁生日，当晚她似乎受到什么神秘力量的蛊惑，整个人变得有些神志不清，无法左右自己的言行。次日一早，两名警察上门，结果在莫丽的浴室里发现两具尸体。在此之后，莫丽被诊断精神上有问题而关进了精神病院。病院的治疗并没有任何好转，莫丽的异状反而愈演愈烈。种种异象，让担任主治医师的女性开始相信这个女孩的确被恶魔附体。与此同时，病院内还住着前牧师约翰·巴罗（戴文·萨瓦DevonSawa饰），他当初经历了一次刻骨铭心的失败驱魔仪式，此刻更被教廷剥夺了神父身份。医院内神秘可怕的事情愈演愈烈，约翰不得不迎接魔鬼的挑战……