故事发生在清朝乾隆年间，四肢发达头脑简单的阿贵（孙兴饰）骁勇彪悍，屡立战功，由此遭到和珅（王刚饰）及其弟弟和琳（李雨泽饰）的嫉恨，好在乾隆皇帝（张铁林饰）知晓赞许阿贵的为人，命其迁往军机处行走。不爱读书的阿贵找到曾经被其抢了马而倒霉的书生唐大年（郭冬临饰）当师爷，又阴差阳错娶了机灵古怪的红绸（曹颖饰）当了老婆。可是在皇帝身边的日子并不好过，和珅兄弟巨贪成性，排挞异己；唐大年见风使舵，心里有自己一套小算盘；贝勒爷、皇太后根基雄厚，难以动摇。混不吝并且始终搞不清状况的阿贵，就这样一次次地卷入权力斗争的漩涡之中……

1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机地打击敌人，保卫组织。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳卷入其中，在情感的纠葛中，为了民族大义纷纷献出生命。最后，秦川和夏岚成功完成了党交给的任务，夏岚却为了革命事业英勇牺牲。