上世纪90年代初，东北某重工业城市。原钢厂工人陈桂林（王千源饰）在下岗后，独自拉起了一支乐队，终日奔波在婚丧嫁娶、店铺开业的营生之中，生活勉强维持。他的妻子小菊（张申英饰）离家出走，转投有钱的假药商人怀抱。如今小菊光鲜回归，不仅要与桂林离婚，还要争夺独生女小元的抚养权。桂林慨叹自己失败的命运，于是一心要将女儿培养成钢琴家。为了得到女儿，他四处筹措买钢琴的钱，甚至和女友淑娴（秦海璐饰）以及当年钢厂的好哥们夜入学校偷钢琴。当所有的办法都失败后，桂林偶然翻到一本关于钢琴的俄国文献，于是叫上伙伴们在早已破败的厂房中开始了手工制造钢琴的征途……

张英雄（王锵饰）从小就生活在父母的溺爱之中，性格难免有些软弱。某日，张英雄的父亲张肃清（姚培德饰）在和政府拆迁办的工作人员陆志强（许江宁饰）的争吵中突发心梗去世了。无奈之下，母亲带着张英雄搬进了舅舅家中，过起了寄人篱下的生活，舅舅和舅妈对待他们的态度并不算客气，这让张英雄的心理更加不平衡了，他决定找陆志强报仇。张英雄搬出了舅舅家，在一家小店里当起了服务生，从这家店看出去刚好能够看到陆志强的家，张英雄就此认识了陆志强的女儿陆珊珊（周冬雨饰）。陆珊珊是一个有着轻微智障的女孩，她的单纯和善良慢慢的消解了张英雄内心里的仇恨，他发现自己竟然爱上了她。