一出上世纪30年代旧上海的群像戏——叱咤风云的帮派大佬，不甘寂寞的交际花，说着地道上海话的日本妹夫，只收交通费的杀手，被冷落却忠诚的姨太太，外表光鲜的电影皇后，深宅大院里深不可测的管家，偶尔偷腥的电影皇帝，荷尔蒙满溢大脑的帮派小弟，一心想要破处的处男，善良的妓女，随波逐流的明星丈夫，投靠日本人的帮派二哥，日理万机却抽空恋爱的戴先生。战争之下，繁华落尽。帮派大佬逃亡香港，交际花不知所踪，日本妹夫死在上海，电影皇后被丈夫抛弃，处男遇上妓女，姨太太杀死二哥。战争惨烈，战争终于结束。

所谓：南方道，北方仙，胡黄不过山海关。中国东北一直流传着很邪乎的“出马仙”。传说中，有“狐、黄、白、柳、灰”五大仙家。五仙有恩必赏，有仇必报，东北话说就是“护犊子”。所以五仙又被称为“保家仙”。出马仙是和仙家结缘的人，世代供奉，能与仙家沟通，用仙家的力量治病救人积德行善。仙家和出马仙一般会缔结契约，同生共死。五大保家仙中，又以狐家的胡三太奶为大，法力最强，最重情重义。民国年间，东北深山里的马家屯就传闻一直受胡三太奶庇佑。但有村民为钱财上山盗了胡家世代守护的祖坟，掏了狐狸窝，触怒了狐仙一族。之后村里开始发生各种邪乎事，村里的男人陆续惨死，女人被凌辱虐待。村里请了出马仙来做法，万物有灵，到底是狐仙可怕，还是人心更可怕……