在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（CharlesFleischer配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳KathleenTurner配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯BobHoskins配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……本片根据加里·沃尔夫的同名畅销小说改编，同时是一部真人和动画相结合的影片。

故事发生在1895年的巴黎，皮埃尔（尼尔斯·施内德NielsSchneider饰）是一个放浪形骸的诗人，同时也是臭名昭著的花花公子。亨利（本杰明·拉维赫尼BenjaminLavernhe饰）是皮埃尔的好友，两人共同在导师海德利亚（阿蜜拉·卡萨AmiraCasar饰）门下学习诗歌，海德利亚有一个非常可爱的女儿玛利亚（诺米·梅兰特NoémieMerlant饰），皮埃尔和亨利疯狂的爱上了这个女人。虽然玛利亚的内心里深爱着皮埃尔，但迫于经济上的压力，玛利亚最终嫁给了亨利。心碎欲绝的皮埃尔决定离开伤心地，前往阿尔及利亚，并在那里结识了名为佐哈（卡梅丽雅·乔丹娜CaméliaJordana饰）的女子。虽然佐哈美丽又温柔，但皮埃尔始终忘记不了玛利亚。

瓦伦丁（丹尼·伯恩DanyBoon饰）是当今巴黎最为炙手可热的设计师，实际上，他出生于一个非常偏僻的小镇里，并且原生家庭的经济条件十分堪忧，全靠着父母坚韧的精神支撑着瓦伦丁前往大都市打拼，才成就了他的今天。可是，瓦伦丁却将自己的出身视为是难以启齿的秘密，为了摆脱原生家庭，瓦伦丁甚至捏造了自己的履历，声称自己是孤儿。让瓦伦丁没有想到的是，某一天，一直待在老家的母亲竟然决定来巴黎探亲，这也就意味着，瓦伦丁的身世之谜即将曝光。与此同时，一场意外让瓦伦丁失去了记忆，使得他忘记了自己一直苦心联系的城里口音，乡音一展无余。

伊斯梅尔·维亚尔是一位法国电影导演，他正在拍摄一部以外交官伊凡为主人公的影片。与他的师父兼岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔一方面仍然沉浸在丧妻之痛里。然而与此同时，他已经与西尔维娅开始了新的生活，西尔维娅成为了伊斯梅尔生活里的一道光。后来卡洛特突然回来“起死回生”，在西尔维娅离开之后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特，他被生活中的一切折磨到快疯了。他中断了拍摄，回到家乡、法国北部城市鲁贝，在那里过着离群索居的生活，就像被幽魂围绕着一样。

皮耶（皮埃尔·里夏尔PierreRichard饰）的妻子去世了，年迈的他生活在悲伤和孤独之中。女儿不忍心看见父亲终日郁郁寡欢的样子，于是帮他买了一台电脑，希望父亲能够在浩渺的网络世界里找到新的乐趣，说不定还能收获一段夕阳情缘。因为皮耶对电脑一窍不通，所以他找到了艾利克斯（亚尼斯·莱斯珀特YanissLespert饰）当自己的电脑老师。在一个交友网站上，皮耶结识了名为Flora63（芳妮·瓦莱特FannyValette饰）的女子，Flora63在现实里是一名物理理疗师，一来二去之间，皮耶竟然对身处虚拟世界的她产生了感情。Flora63也对皮耶非常的好奇，她提出了见面，毫无把握的皮耶决定让亚历克斯代替自己赴约。