本片根据朝鲜战争中的真人真事演绎而来。1950年八月，朝鲜人民军攻克汉城，一路南下。韩国方面征召学生入伍，组成“学徒义勇军”顽强抵抗。学徒兵吴张帆（崔胜贤/T.O.P饰）所在的部队被人民军连连击退，为补充兵员，数十名学徒兵加入战斗序列，其中包括父母被人民军杀害的不良学生甲赵（权相宇饰），这些学徒兵组成了一支71人的小队，由吴张帆担任队长率队防卫浦项，而韩国部队则转移至釜山之前最后的防线——洛东江。孤零零的学徒兵小队在一所废弃的学校中布防，他们将要面对的，是朝鲜人民军精锐的766部队，人民军少校朴武郎（车胜元饰）为完成最高领袖的任务，下令向距离釜山更近的浦项进攻……

影片讲述了一个男人和一个女人的故事，在二十多岁互相爱上了。多年来，他结婚，她离婚。和曾经的恋人重逢在秋天的意大利，还能唤起曾经的爱情么。

警察韩钟植（金承佑饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……

和你走到最后就是我最大的愿望。大大咧咧的夏末（徐若晗饰）和温润内敛的初秋（张开泰饰）见证了彼此美好的青葱岁月，陪伴对方度过了很多难忘的瞬间，有青梅竹马的默契，有抵抗现实的勇气。他的爱意轰轰烈烈，她的喜欢坚定不移，或许真爱之路并不平坦，误解和错过一度让两个相爱的人走到分开的边缘。可是对的人，又怎么会走散呢？

贤俊（李秉宪饰）和思宇（郑俊浩饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋……本片是KBS台投资200亿韩元打造的首部谍战巨制，屡创收视纪录