两个水火不容的部落──Hawk和Volcano不断地互相残杀，直到一天MountainGod向Hawk的一族下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Han和来自Hawk的Soo互生情愫，並且诞下了他闷的女兒Bi。可是，他们的家庭，随着Soo要统一天下的野心而去。Soo並且计划把自己的女兒Bi杀死，把她当作给MountainGod的祭品。Han把Bi带到自己所属的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士──Dan、Juk和Yeon成为了朋友，但是Bi的死亡通牒却突如其來……

李政贤（高修饰）成长在一个温暖的家庭之中，母亲对他慈爱有加。之后，他又遇见了深爱的女友，事业也步步高升，可谓拥有着旁人眼中的模范人生。然而仿佛是在一瞬间，李政贤拥有的这一切都不见了。他莫名的被卷入了一起谋杀案中，成为了嫌疑人，为了儿子不遭受牢狱之灾，母亲选择了自杀，李政贤则沦为通缉犯，而在这背后主宰一切的，竟然是他未来的老丈人。李政贤踏上了逃亡的旅程，他隐姓埋名改头换面，在东躲西藏中生活了许多年。终于，当年轰轰烈烈的事件如今已经渐渐被淡忘，此时李政贤化名张中源再度回到了事发地，他要实行他的复仇计划。