成为斗战胜佛的孙悟空竟被怨灵蛊惑，唐三藏遭遇灭顶之灾！危急关头，孙悟空揪出怨灵源头，却发现她竟是与自己有三百年缘分的天人界女神——“幸运星”！为了找出“幸运星”黑化的原因，拯救唐三藏，孙悟空踏上了一场回到过去之旅，却最终流下了一滴眼泪。大圣之泪，为何而流，为谁而流？

小学生王葆（朱祺隆）天真活泼喜欢幻想，每当在学习上碰到困难，或在课余生活中遇到麻烦时，他就幻想有一个神奇的宝贝出现来帮他轻松地实现目标。某天，王葆在钓鱼时偶遇传说中能帮主人实现任何愿望的宝葫芦（陈佩斯配音），喜出望外，宝葫芦不但帮王葆钓到了鱼、做成高级模型、完成课外作业，还变换成各种形状令他开心。王葆在学校里突飞猛进的表现令同学们大为惊诧，刘老师（梁咏琪）也改变了原来看他的目光，而宝葫芦助他在泳池中大显神威，轻易获得参加校队的机会后，他的生活更是接近完美。然而，王葆逐渐发现宝葫芦原来不分青红皂白，只懂盲目服从……

唐三藏师徒取得奇经交予天庭的十六年后，世界却并没有因此变好。如今奇经下落不明，天庭派大军大肆搜寻，以天羽山之战为起点，狼妖白狼不辞万难地寻回当年取经的唐僧师徒，小队集结踏上还经之路……史上最颠覆的西游传奇便在此展开。

主角东皇太一（李正翔配音）是上古神殿的守护者，当上古神殿遭遇入侵时，临危受命带着“天道无极”逃往奥拉星，遭遇重创之后失去记忆，变为萌态亚比，被奥拉星人“兰丁（张安琪配音）”收留，取名“太二”.太二（张琦配音）逐渐适应了奥拉星的生活并认识一些小伙伴，他们发现黑暗势力的阴谋，努力守护奥拉星，过程中，太二也开始恢复记忆，肩负起光复神殿的艰巨使命……

本片讲述了主人公格苏为了世间正义，一心想要找到猴王斗战胜佛的下落，以推翻混世顽猴六耳猕猴的残暴统治。在寻人的过程中，他逐渐发现斗战胜佛的失踪，与暗菩提想要突破封印，重新掌控三界的阴谋有关，而六耳猕猴也只是被暗菩提利用的一颗棋子。最终在神女女魃的感染和帮助下，格苏突破自我，阻止了封印之门的开启，成为真正的英雄。

影片的故事背景设定在虫兽与人类20年持久战之后的一次偷袭。面对这一前所未有的灾难，人类战警挺身而出，与异形虫兽展开了一场生死搏斗，誓死守护人类家园。