亚茨拉斐尔（迈克尔·辛MichaelSheen饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特DavidTennant说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。

大卫（杰克·吉伦哈尔JakeGyllenhaal饰）、米兰达（丽贝卡·弗格森RebeccaFerguson饰）、罗里（瑞安·雷诺兹RyanReynolds饰）、秀（真田广之饰）和休（阿利安·巴克瑞AriyonBakare饰）是在同一艘太空船上工作的宇航员们。一次偶然之中，他们在火星上发现了一个尚未成熟的生命体。休将这个生命体带回了实验室，让大家没有想到的是，这个小小的细胞在外界的刺激之下竟然开始了飞速的成长。随着生命体的长大，事态的发展开始失去了控制，该生命体展现出了强大的攻击力和高超的智力，先后杀死了数名船员。不仅如此，大卫发现生命体似乎想随着飞船一起降落地球，而一旦它的阴谋得逞，地球上的人类势必将要面临灭顶之灾。

演员弗兰琪一家从各地相聚于葡萄牙小城辛特拉，准备度过一个惬意的家庭假期。弗兰琪朋友伊莲娜的偶然到来打乱了计划，家庭成员们也都各怀心事。一家人三三两两地漫步在辛特拉，在清新的自然野趣和闲适的城市街景中尝试通过对话解决问题。没想到弗兰琪隐藏了一个足以影响所有人的秘密。在一家人心情沉重之时，她自己却在这场漫步的最后变得云淡风轻了起来。以小清新著称的导演艾拉·萨克斯集合群星，到葡萄牙旅游小城展开一趟叩问心灵的旅程。

故事发生在不同于现实的异世界中。在这个世界中，所有的人类均拥有被称为守护精灵的动物同伴，这些动物是人类灵魂的具象体现。女主角莱拉·贝拉奎亚成长于英国牛津的约旦学院。在她前往伦敦寻找失踪的朋友罗杰的过程中，莱拉发现一系列儿童失踪事件与神秘物质尘埃有所关联。随着故事展开，她还发现了涉及到阿斯瑞尔勋爵和玛莉莎·库尔特的危险秘密。

该剧根据贾斯汀塞洛克斯的舅舅保罗塞洛克斯创作的同名小说改编，讲述一名理想主义者（贾斯汀塞洛克斯 饰）携全家定居在拉丁美洲的蚊子海岸，开辟了自己的乌托邦城市。而一场抢劫让一切毁于一旦。