明末清初，河北文安县的董海川（谢苗饰）随其叔董宪周学得一身好武功，自幼以武勇名于乡里，爱锄强扶弱，行侠仗义，弱冠年之后游历名川大山，访名师拜高人，博学天下武林绝学。后于九华山，得高人碧云道长传艺，期间与师妹雪莲相知相恋，一番悲欢离合，生离死别后，董海川为情终身不娶。董海川历时多年勤加参悟“身披八卦，怀抱太极”，融汇天下武学精华，自创“游身八卦连环掌”。艺成下山，侠游塞外。独败数十悍匪名震塞外。机缘巧合，所搭救之人正是微服私访的四王爷，两人结拜为江湖兄弟。独自来到京城发展，路见不平搭救艺人江龙和乔装的紫云格格，其后留在四王爷府担任护院武师，期间与萧王爷比武，名震京城。被萧王爷看中聘为护院总管总教习，原总教习沙氏夫妇不满，多次袭击董公，董公以高深的武功化险为夷，而且以德报怨放其一条生路。侠之大成者爱国为民，最终董海川在八国联军的华洋国际武术大赛中，打败“世界功夫团”俄/法高手，扬国威振奋民族精神，咸丰皇帝大悦，亲笔御题“八卦宗师”墨宝，此后董海川开宗主派，门徒千百，成为一代八卦宗师！

异世界皇都，天神赤发鬼残暴统治，滥杀无辜。少年空文因被赤发鬼追杀，决定奋起反击。在黑甲（郭京飞饰）的指引下，踏上了凡人弑神之路。这是小说家路空文（董子健饰）笔下的奇幻世界。没想到小说的进程，竟然影响着现实世界。这时一名男子（雷佳音饰）接下了刺杀他的任务……

1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。