改编自经典童话《木偶奇遇记》，讲述老木匠（罗伯托·贝尼尼RobertoBenigni饰）雕刻的木偶机缘巧合下获得生命，被木匠当作自己的儿子，并取名“匹诺曹”（费德里科·伊帕迪FedericoIelapi饰）。木匠耐心地教导匹诺曹，可贪玩的匹诺曹却跑到马戏团看木偶戏，并因此开启了一段离家之旅。

电影由三个相互关联的小故事组成。国王（约翰·C·赖利JohnC.Reilly饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙BebeCave饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。女王（萨尔玛·海耶克SalmaHayek饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。

Marcello（马尔切洛·丰特饰）在贫穷的城郊地区生活，是位宠物狗梳毛工。他生性低调，人们都很喜欢他。一天，他遇到了刚刚出狱的好友Simoncino（爱德华多·佩谢饰）。后者是位吸食可卡因成瘾的前拳击手。出狱后，他开始在街区内敲诈勒索，很快便扰乱了当地的平静。出于对好友的信任，Marcello也被慢慢卷入犯罪的漩涡。在经历背叛和抛弃之后，他决定展开复仇……

Midge和Susie发现与Shy一起旅游的生活很迷人，但却令人谦逊，他们学到了他们永远不会忘记的演艺事业的教训。Joel在追求自己的梦想的同时努力支持Midge。Abe接受了新的使命，Rose也知道她有自己的才能。

这一季，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕RachelBrosnahan饰）在经纪人苏西（艾利克斯·布诺斯汀AlexBorstein饰）的帮助下继续着她的脱口秀梦想。而一直以来矜矜业业扮演着家庭主妇角色的米琪的母亲罗斯（玛琳·辛科MarinHinkle饰），却突然觉醒了女权意识。她抛弃了总是无视自己的丈夫艾博（托尼·夏尔赫布TonyShalhoub饰），前往巴黎完成自己的艺术梦想。在离开了米琪后，乔尔（迈克尔·泽根MichaelZegen饰）回到了父母所经营的工厂干活，却发现那里的账目亏空管理混乱，与此同时，他和米琪的心中都还有着对彼此的留恋。米琪在度假期间结识了一名外科医生（扎克瑞·莱维ZacharyLevi饰），两人之间似乎有着碰撞出火花的趋势。

故事发生在二十世纪五十年代的美国，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕RachelBrosnahan饰）和丈夫乔伊（迈克尔·泽根MichaelZegen饰）结婚多年，两人共同抚养着他们的孩子，生活可谓是幸福而又美满。乔伊一直想要成为一名脱口秀演员，每周末，他都会前往俱乐部登台表演。然而，乔伊的脱口秀事业一直都不温不火。某天，在表演又一次失败后，乔伊崩溃了，他向米琪坦白自己有了外遇，并且当即收拾行李离开了家，一夜之间，米琪成了一个被丈夫抛弃的女人。悲伤和绝望之中，米琪登上了舞台，借着酒劲进行了一番精彩绝伦的演说，逗得台下满堂大笑。俱乐部的女招待苏西（艾利克斯·布诺斯汀AlexBorstein饰）在米琪身上发现了过人的天赋，决定成为她的经纪人。