1942年的韩国首尔，那时还叫做京城，正处在日本殖民统治之下。从日本留学归来的夫妻档金东原（金泰宇饰）和金仁英（金宝京饰），受上级的委托，被任命进入京城的安生病院工作。从外表上看，这是座颇具欧洲风情的漂亮建筑，但内里，却总是怪事不断。医院里聚集了从各处来的人。其中，有即将和医院院长的女儿结婚的前美术生振南（陈久饰）；有性格阴郁但医术高超的医师李秀仁（李东奎饰）等。他们在医院中，邂逅了各式各样的人。振南对自杀的女高中生尸体产生了难解的心情；秀仁邂逅了失语症少女（高珠妍饰）；而东原在这时发现了妻子似乎藏着什么秘密。医院外的世界战火纷纷，而医院内的形式也是扑朔迷离。这到底只是奇谈，还是确有其事？

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？