少年时代的一场意外让男孩小马（黄轩饰）的双眼失去了光明，自杀未遂后，阴沉的小马辗转来到了由沙复明（秦昊饰）所经营的盲人按摩中心就职。在这里，聚集了许多和小马一样的盲人，无论是先天还是后天，生活在共同的黑暗里让这群盲人之间产生了深厚而坚实的友谊。王大夫（郭晓冬饰）和女友小孔（张磊饰）远道而来投奔沙复明，小孔充满了女人味的声音和气息令小马的内心产生了涟漪，执着而决绝的小马追寻着内心的声音，不断的向小孔靠近着。之后，一个名叫小蛮（黄璐饰）的发廊小姐出现在了小马的生命里，随着时间的推移，小马竟然开始对小蛮产生了感情。

为了寻找被老虎掳走的妹妹，年仅八岁的武小松身背大刀来到了景阳冈。客栈老板娘企图阻挠武小松，于是声称未成年人不得饮酒，哪知道武小松人小志气高，竟然以奶代酒，一口气喝了八碗。过了客栈老板娘这一关，武小松继续前进，他不仅拥有着一身了得的功夫，还懂得动物的语言，能够同动物们对话。周老虎皮糙肉厚，号称刀枪不入，却败在了武小松的手上。之后长着翅膀能够飞翔的飞老虎亦来拦路，被武小松收拾得七荤八素。很快，武小松就来到了虎拜年大峡谷，在这里居住着威风凛凛武功高强的虎王。面对强大的敌人，武小松是否能够毫无畏惧，展现出自己真正的实力呢？