正值青春期的少女艾玛（苏菲·瓦瓦希尔SophieVavasseur饰）因小事与父母发生争吵，继而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的关系虽有所松动，但是新的危机已悄悄展开。艾玛是不是会做出些奇怪的举止，这令父母异常担心，于是只得将艾玛留在家中接受教育。期间他们尝试带女儿去看具有催眠本领的心理医生，谁知医生最终猝死艾玛的膝上。艾玛自感自己已被魔鬼附体，因此不顾崇尚科学的父母的反对，执意求助于因驱魔失败而被革除神职的舅舅基斯（道·布莱德利DougBradley饰）。基斯似乎渐渐证实了艾玛的猜测，而她体内那股邪恶的力量也变得越来越强大……

萨尔沃五岁时，父亲文森佐被捕入狱，之后他被送去姨母家生活。几年后，出狱的文森佐把萨尔沃带回自己身边。父子见面已形同陌路，但他们必须一起出发去意大利南部完成文森佐的最后任务。作为旅伴的父子二人终究要面对无法回避的关系，而在这漫长的旅程中他们才似乎发现彼此对自己的真正意义。