1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西·塞尔登（黛比·雷诺斯饰），并被其深深吸引。数周后，首部有声电影《爵士歌手》爆红，唐与丽娜的新片《决斗骑士》不得不临时改变拍摄方式，而凯西也成为歌舞片演员。因预映口碑极差，科斯莫提议将《决斗骑士》改为歌舞片，由凯西为丽娜配音，凯西积极附议。与凯西吻别后，唐心花怒放，在雨中载歌载舞。科斯莫的计划能否奏效？幕后的凯西能否走到台前接受观众的掌声？

影片故事讲述犯罪心理学家凯特(欧嘉·柯瑞兰寇饰)被指控在她睡梦期间谋杀了自己丈夫，而唯一的目击者是他们年仅八岁的女儿。然而当凯特挖掘出深入睡梦的古老面纱后，她更是经历此前受害者经历过的状况，一些恐怖即将袭来。

一年一度的同乐会即将来临，这是一个评选最有趣卡通人物的比赛。加菲猫每年都会胜出，这对它来说简直是小菜一碟。然而今年加菲猫遭遇了一个名叫拉蒙的对手，后者英俊高大，连加菲猫的女伴艾琳都被其吸引，弃加菲猫而去。沮丧的加菲猫为了赢得比赛，决定和狗狗艾迪一起上路，去森林里寻找神奇的池塘，据说喝了那里的水后可以让人变得幽默起来……