弗兰克（尼古拉斯·凯奇NicolasCage饰）是一名大型动物禁猎区的管理员，这一次，他参与了一项非常危险的任务，那就是护送一艘载满了珍奇而又危险的大型动物的船只，从亚马逊驶往希腊。船上除了野生动物外，还有更危险的生物存在，那就是老道而又狡猾的杀手劳夫乐（凯文·杜兰KevinDurand饰）。果不其然，在行程中，劳夫乐甩掉了负责看管他的警察，放出了关在牢笼里的凶猛而又致命的猛兽，一时之间，正艘轮船陷入了混乱之中。身为负责人的弗兰克，不仅要保证野生动物们不被伤害，也肩负着船员们的性命，还要追捕危险的逃犯。

少年莫里斯·霍尔（奥兰多·威尔斯饰）在海滩接受了性教育之后，却宣称自己不会结婚。1909年，在剑桥读大二的霍尔（詹姆斯·威尔比饰）结识了大三的克莱夫·达勒姆（休·格兰特饰）。1910年，两人的感情突飞猛进，而霍尔也因此被康沃利斯院长（巴里·福斯特饰）赶出了学院。1911年，眼看着朋友里斯利（马克·坦迪饰）子爵被判刑，达勒姆承受了巨大的精神压力。1912年，经过一个半月的深思熟虑，达勒姆结束了与霍尔的恋情。1913年，达勒姆邀请霍尔作为傧相参加自己的婚礼，但他没有想到，他的猎场看守亚历克·斯卡德尔（鲁伯特·格雷夫斯饰）将会与霍尔相爱……

故事根据真实事件改编，讲述二战期间，米尔德里德·吉拉尔(梅多·威廉姆斯饰)无意间成为了针对美国军队的德国宣传人员。“轴心莎莉”为米尔德里德·吉拉尔的昵称。1949年，在战后柏林被捕后，她被美国定罪为叛国罪，阿尔·帕西诺饰演轴心莎莉的律师，为其辩护。