文静的Rose从事女性时装工作，希望成为一名设计师。一次交通事故毁坏了她的脸。她接受了实验性的干细胞治疗，使她比以往更强壮、更漂亮——但也有副作用。

某座城市的验尸房，艾米（丹妮尔·哈丽丝DanielleHarris饰）行色匆匆，准备参加亲朋为她准备的生日派对。而就在此时，惨无人道的大屠杀在城中另一个角落发生，九人遇害，而屠戮他们的凶手雅克布·古德奈特（GlenJacobs格兰·“凯恩”·雅克布饰）也在救护车上咽下最后一口气。眼看派对泡汤，艾米只得和同事赛斯（卡吉-埃里克·埃里克森Kaj-ErikEriksen饰）打起精神准备接收送来的尸体。而就在此时，艾米的哥哥威尔（格里斯顿·霍尔特GreystonHolt饰）带着凯拉（切兰·西蒙斯ChelanSimmons饰）、塔玛拉（凯瑟琳·伊莎贝尔KatharineIsabelle饰）等好友潜入验尸房，精心为妹妹准备了盛大欢快的派对。胆大妄为的男女们纵情歌舞，却不料雅各布已悄然醒来……

故事发生在万圣节的当晚，莫妮卡（凯蒂·马奎尔KatieMaguire饰）和道恩（CatherineCorcoran饰）醉醺醺的从一个派对中离开，走在清冷的大街上，两人打算去一家披萨店弄点吃的，一个小丑打扮的男人尾随她们也进入了店里，虽然小丑的样貌十分可怖，但个性似乎还挺可爱的，除了他把店里的厕所弄的一团糟，气炸了店主。之后，莫妮卡和道恩离开了店里，道恩进入了一间公寓上厕所，莫妮卡在路边等她，小丑再度出现在了她的身后，这一次，小丑想做的便不仅仅是逗她笑这么简单了。小丑打晕了道恩，当道恩再度醒来时，映入眼帘的，是被倒挂的莫妮卡和在一边手持电锯的小丑。