怀有身孕的艾丝特·伍德豪斯（艾丽西亚·拉斯姆森AlexiaRasmussen饰）完成了例行的孕期检查，谁知在回家路上遭到不明身份之人的袭击，凶手更残忍地攻击她的腹部，导致艾丝特尚未出世的孩子夭折。艾丝特孤身一人，无依无靠，当初的孩子也是通过精子库受孕得到。出院后她经人介绍了解到一个专为受过创伤的母亲而设的互助组织，并在此结识了热情友善的梅勒妮（阿莱克斯·哈维斯AlexaHavins饰）。艾丝特从新朋友那里感受到了久违的温暖和舒心，可是偶然机缘下她发现梅勒妮所谓的家庭不幸都只是谎言而已。她没有戳破谎言，反而自认为从中了解到梅勒妮的真实想法。身在苦难中无法自拔的人们，隐隐希望得到残酷的救赎……

少年马丁（康勒·帕奥罗ConnorPaolo饰）的家人在雨夜遭到吸血鬼的杀害，幸好一个自称“先生”（NickDamici饰）的陌生人赶到，将马丁救出。自此，当美国在吸血鬼的攻击中沦陷，国家组织毁于一旦的同时，马丁跟随者先生的脚步，在后者的训练下展开了目标北方的寻找自由之旅。两人在为了自保而各自封闭的小城镇之间穿行，沿路消灭吸血鬼和居心不良的恶徒，他们从暴徒手中救出一位修女，但却因此被基督教兄弟会捕获，兄弟会坚信吸血鬼是上帝派来净化地球的使者，他们配合吸血鬼发动对人类的进攻，马丁和先生因杀死兄弟会成员遭到处死，侥幸逃脱。他们继续向北方的自由之地前行，沿路是兄弟会的围堵与未知的命运……

当上帝和魔鬼都化身为矮胖的家猫被送到地球上时，一场永恒的冲突达到了史诗般的地步。