人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……

普林医生(JamesJirayu)一位著名的神经外科医生，出生于一个富裕而著名的家庭。他的父亲是著名的经济学教授，母亲是前著名的女演员。有着他完美的家庭背景,他的父亲自出生以来就设计了他的道路。Purim从来没有被给子任何选择来做他真正想做的事。他决定买房子,搬出去独居。从此,他有了自己的宁静小空间,有着无人知晓的秘密爱好。有一天,当一个新邻居搬进来时,他的平静生活结束了。她的名宇是马塔拉达(ToeyJarinporn),一个喜欢穿着波西米亚风格的陌生女人。她由一个同性恋的单身父亲抚养长大,她是芭提雅的夜总会的主人。她从小就被朋友欺负但是在歌舞厅的善心人士身边,她却充满了许多的爱。她的父亲爱她,给了她很多自由。Matalada在曼谷买了一栋房子并和她的姑姑一起搬进来,她是歌舞厅里的女郎，她从小养育她,爱她如真女儿。有一天,她在普林家门前的垃圾桶里发现了看起来像血的东西。她走进他的房子，发现他的厨房里有一具血腥婴儿的尸体,认为他是个杀人犯。Purim吃它证明它不是真身。这是他做的万圣节蛋糕，这是他的秘密爱好。Matalada尝试了，觉得非常好吃。她请他教她如何为父亲制作生日蛋糕。从此以后,他们从陌生人变成熟人，再成为好朋友。Matalada,一个善良的女人.把她温暖的家庭带入他的生活，让他孤独的心充满了他从未得到过的爱。

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