广袤无垠的非洲大草原，祥和奋进的荣耀王国迎来了光辉时刻。威严而勇敢的狮子国王木法沙（詹姆斯·厄尔·琼斯JamesEarlJones配音）与王后沙拉碧（阿尔法·伍达德AlfreWoodard配音），终于迎来了他们的儿子——王国未来的王者辛巴（唐纳德·格洛弗DonaldGlover配音）——的诞生。在所有的动物都心悦诚服跪拜辛巴王子之际，只有木法沙的弟弟刀疤（切瓦特·埃加福ChiwetelEjiofor配音）妒火中烧。他久久觊觎哥哥的王位，而今更是将辛巴视为眼中钉肉中刺。经过一番策划，刀疤害死了木法沙，并将罪名推给了侄子，进而将王位攫取到自己手中。荣耀王国从此被黑暗笼罩，而遭到流放的辛巴是否还能回到这个他度过快乐童年的国度呢？

FormerDailyShowhostandcorrespondentJohnOliverbringshispersonatothisnewweeklynewssatireprogram.

为了获得更多的蓝精灵精华，邪恶巫师格格巫（汉克·阿扎利亚HankAzaria饰）制造了两个调皮捣蛋的灰色小精灵韦克茜（克里斯蒂娜·里奇ChristinaRicci配音）和海库斯（JB·斯穆夫J.B.Smoove配音）。可是他无法从灰精灵那里提取精华，为此格格巫派出韦克茜混入大森林，绑架了即将迎来生日的蓝妹妹（凯蒂·派瑞KatyPerry配音），希望能从她口中拷问出蓝爸爸（乔纳森·温特斯JonathanWinters配音）将她变蓝的秘密。为了营救蓝妹妹，蓝爸爸率领笨笨（安东·尤金AntonYelchin配音）、厌厌（乔治·洛佩兹GeorgeLopez配音）、浮浮（克里斯蒂娜·里奇ChristinaRicci配音）重返人类世界，并在他们人类朋友的帮助下，展开了蓝妹妹的营救行动……

Greendale社区大学迎来新学期，由Jeff（乔尔·麦克哈尔JoelMcHale饰）带领的学习小组“格林七侠”又回到校园。众人都很期待，有一个人却对开学感到惶恐，那就是Britta。在上一季里，Jeff和Britta暧昧了一整个学期，Britta终于在期末舞会上公开对Jeff示爱，后者却逃之夭夭，这让二人陷入尴尬的境地。与此同时，Jeff和Annie的关系也变得暧昧不清。Jeff将如何平衡他们的关系？新学期伊始，学习小组相约选了人类学课，主讲老师却不是他们所想的那么容易糊弄。曾为西班牙语老师的昌被辞退，成了社区大学学生，他拼命想挤进七人学习小组。各种各样的新问题并随着新学期迎面而来，相爱相杀的学习小组将一一解决。