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还在念高中的Sarah正值低潮，她逃家却发现自己没有人可以依靠，同时又被反复出现的可怕恶梦所苦。很幸运的，正好有一所大学在进行睡梦研究，Sarah不但可以安全地睡觉，还可以获得报酬，更意外的和负责研究实验的科学家Jeremy（蓝顿莱柏隆饰）成了知心好友。参加实验让Sarah的恶梦更加剧烈，梦中的影子生物似乎更加强大。随着黑暗的脚步越来越接近，Sarah在不知不觉中成了一个可怕新发现的连接管道……。

影片讲述一对骗子招募他们的长期导师扮演上帝，只为诈骗一个悲伤的亿万富翁。男星艾伦·图代克扮演亿万富翁，《风骚律师》男星迈克尔·麦基恩假扮上帝。

当上帝和魔鬼都化身为矮胖的家猫被送到地球上时，一场永恒的冲突达到了史诗般的地步。