某个晴朗假日，美国青年尼克（Jay Gillespie 饰）和好友史蒂文（Nick Eversman 饰）驱车穿越国境线，打算前往墨西哥的提华纳寻找一次绝佳的艳遇。他们很快便锁定了一个性感尤物，但是突如其来的意外让二人的狂欢设想灰飞烟灭。正当他们垂头丧气之际，某当地人送给二人一个精致的魔方。尼克和史蒂文的命运就此改写，他们也有如人间蒸发一般消失。 尼克和史蒂文的失踪给各自家人莫大的打击，在一次家庭聚会中，艾玛（Tracey Fairaway 饰）从两人的行李中找到了那枚魔方，而浑身是血的史蒂文也突然出现在房间内。家人们对此感到惊奇喜悦，却不知道丁头鬼的魔爪正慢慢伸向他们……

Joshua具有一个特殊的能力，他可以读出别人的思想。约书亚拉扎勒斯是一个寄养家庭长大的孩子，他拥有精神感应的能力。他使用他的超能力帮助政府。政府告诉他，他的精神感应能力来自威德曼氏症的副作用，他最终会因为此病而精神错乱乃至死亡。然而一天，拉扎勒斯遇到了一位具有相似能力的女子，这位女子却没有任何该病的征兆，拉扎勒斯于是鼓起勇气去揭露政府的谎言。