讲述少年时期的包拯在进京赶考途中侦破《血魂林》、《魄灵镇》、《幽怨谷》……等天下奇案，和公孙策、小展昭一起经历的各种离奇故事。

电影以平型关大捷为背景，讲述了密码专家郑忠因对扭转战局起到关键作用被日军围剿追杀，为营救密码专家，八路军派出一支精锐小分队深入敌后，冲破日军的重重包围、经历九死一生，成功将郑忠护送至后方的故事。

通过两代刀客与一把刀互相认知和驯化的过程，讲述了身处乱世中的主人公阿狗，在经历了一些江湖厮杀与纷争后，发现并勇于改变自我，最终，从一位籍籍无名的自卑小乞丐，成长为一位心怀天下、救世为民的英雄的励志故事。

晚清时期，外来入侵，国家内忧外患，民不聊生。黄飞鸿（赵文卓饰）面对列强的压迫，依旧弘扬中国文化，保护民族信仰，与外来者的打击坚持抗争。在这样一个社会动荡的时期，北拳宗师吴镇南（唐文龙饰），初入佛山北拳南传，却屡屡碰壁，面对黄飞鸿的盛情款待，吴镇南却不愿接受他的帮助。就在这个时候，洋人趁火打劫，把药品研究用在了吴镇南身上，导致两人矛盾再度激化，面对洋人的利用和威胁，吴镇南不得不和黄飞鸿展开激烈的一战。被洋人雇佣来协助研究项目的女孩路小月（魏小欢饰）在秘密研究项目中也慢慢了解到洋人的残暴实验，渐渐地看清了洋人计划，危险一触即发……